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挖掘机销量旺季腰斩,工程机械行业面临“三座大山”

发布时间:2022-05-07 11:30:35

 今年工程机械行业传统的销售旺季并没有如期赴约:销量腰斩,旺季不旺。

 据中国工程机械工业协会数据显示,2022年3月,共计销售各类挖掘机械产品37085台,同比下降53.1%。其中,国内市场销量26556台,同比下降63.6%;出口销量10529台,同比增长73.5%。

 在高基数基础上,尽管有降幅扩大的预期在前,但市场调整深度仍然让人瞠目。

 

 

 变化:多个维度看市场

 前两个月国家基建及下游开工数据节节高升,行业多项数据指标也有回升之势。

 从宏观数据来看,今年前两个月,国内固定资产投资实现良好开局,基础设施投资增速加快。

 从市场销量来看,2022年2月,共计销售各类挖掘机械产品24483台,同比下降13.5%,降幅有所收窄。

 从下游作业施工来看,央视财经挖掘机指数数据显示,今年2月,我国各类工程机械作业量稳步增长。其中,挖掘机作业时间同比上升3.5%。

 2022年3月上半月继续延续向好趋势,销量和开工小时数都在逐步恢复。但3月下旬以来,销量和开工小时数迅速下滑,客户提货推迟情况增多。

 市场从前两个月逐步恢复到3月大幅下降,背后有哪些深层原因?

 

 

 周期:身处下行通道的市场

 “周期陷阱”仿佛是悬在我国工程机械行业头上的“达摩斯之剑”。

 2008年,为了缓解全球金融危机的冲击,我国出台了“四万亿”经济刺激政策,带动了工程机械行业的高速发展。中国挖掘机械销量在2009年至2010年大幅增长,2010年增长超过75%,2011年销量创下第一个历史性高峰。

 伴随着国内基础设施建设和房地产投资增速降温,中国工程机械行业迎来了下降周期。2012年至2016年,工程机械行业出现严重的产能过剩,并在2015年跌入谷底,当年挖掘机中国挖掘机销量仅5.6万台,较2011年下滑68%。

 2016年至2021年,在基建投资加速、存量设备更新以及机器代人趋势加快等多方因素影响下,工程机械行业景气度持续上升。叠加后疫情时代超补偿反弹,2020年中国挖掘机销量增长近40%,2021年销量再创新纪录。

 周期触顶后市场调整是必然。

 下游需求疲软从中国挖掘机2021年的销量上就开始体现。

 根据中国工程机械工业协会数据显示,2021年,中国挖掘机销量连续8个月负增长,国内市场是9个月负增长。

 截至2022年3月,中国挖掘机械市场(含出口)已经连续12个月负增长。

 身处下行通道,中国挖掘机市场销量下滑或将持续一段时间。

 

 

 疫情:加大了调整深度

 如果说周期调整让销量下行成为新常态,那么本轮疫情管控政策的收紧则进一步扩大了市场降幅,让原本就处于下行周期的行业雪上加霜。

 国务院联防联控机制公布的3月本土疫情显示,2022年3月1-31日,全国累计报告本土感染者103965例,波及29个省份。同时整个3月,疫情都在不断外溢扩散中,零星疫情频发。

 在本轮疫情持续反弹的影响下,需求端受到抑制成了直接的体现,2022年3月国内市场大幅下滑也是需求受抑制的直观表现。

 不仅如此,在较为严格的疫情防控措施下,部分企业停工停产,人员流动受限,国内物流运力下降,企业的生产、交付、验收等各环节均受到影响,供应链效率明显下降,对中国挖掘机产业链都产生了一定的影响。

 

 

 多重因素影响国内市场销量

 除了周期下行、疫情管控,挖掘机市场大幅度下降也受到其他因素的影响。

 挖掘机下游应用集中在基建、房地产、矿山、农村及城镇化等。其中,基建和房地产是挖掘机两大应用领域。

 先是,下游需求疲软,前两个月基建投资正增长传导到挖掘机行业却并不明朗。与基建相关的中大挖销量却没能跟上基建投资的步伐。国家统计局数据显示,2022年1—2月,固定资产投资同比增长12.2%,比上年全年加快7.3个百分点。其中,基础设施投资同比增长8.1%,增速比2021年全年加快7.7个百分点。而2022年3月中大挖销量占比持续下降。这或许是受限于资金情况和疫情管控政策收紧等因素影响,部分基建项目或未开工。

 其次,房地产投资开发持续下行直接影响挖掘机销量。2022年1-2月,商品房销售面积和销售额分别下降9.6%和19.3%,拖累到位资金下降17.7%,全国房企土地购置面积同比下降42.3%,房屋新开工面积同比下降12.2%。

 当前俄乌冲突导致大宗商品价格上涨,柴油价格持续攀升及大宗商品价格上涨,工程项目利润空间进一步被挤压,施工进度缓慢,在一定程度上抑制了挖掘机需求。

 思考:中国挖掘机行业能否“软着陆”

 2022Q1,尤其传统旺季3月,单月市场下行的幅度远超预期。

 本轮周期,中国挖掘机械行业能实现“软着陆”么?

 国内疫情多点、面广、频发的严峻形势何时能得以缓解。后期是否会有类似于2020年的超补偿反弹?如有,其强度会是多大?

 全球通胀风险高企,以原油为代表的大宗商品价格上涨,将在一段时间内持续影响中国挖掘机行业。

 面对着疫情、通胀、周期三重压力,中国挖掘机行业想要“软着陆”并不容易。